Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из литературного союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую тоску в несчастливом браке. Между ними зарождается чувство, дающее надежду в мрачной реальности.
Вдохновлённый этой встречей и событиями вокруг, драматург начинает работу над новым произведением. В роман попадают образы людей из его окружения, среди которых особое место занимает загадочный Воланд — персонаж, чей прототипом стал иностранец, поразивший автора своей необычностью и таинственностью.
