1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец по имени Воланд. Вместе с его прибытием в советскую столицу проникает необъяснимая чертовщина и мистика, а его необычная свита начинает сбивать с толку и сводить с ума обывателей. Кажется, что город охвачен игрой сверхъестественных сил, которые нарушают привычный уклад жизни.
Однако за видимым хаосом и фокусами скрывается иная, более глубокая сторона визита Воланда. Она остается недоступной для простых смертных, но именно в ней заключены истинные цели и смыслы происходящего. Там, где одни видят лишь развлечение и мистификацию, другие могут разглядеть нечто большее — проверку человеческих душ и вечные вопросы о добре и зле.