1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц сотрудник органов госбезопасности Виктор Швец создаёт в оккупированном городе разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его оперативной работе сотни местных жителей вливаются в ряды сопротивления, ведя опасную работу по саботажу вражеских коммуникаций, печати антифашистских листовок и подготовке вооружённого выступления.
Центром этой конспиративной деятельности становится опытный организатор Василий Афонов, взявший на себя руководство всей подпольной структурой. Под его началом активисты координируют диверсии, распространяют запрещённые материалы и методично готовят момент для решительного восстания против захватчиков.
