Пятидесятые годы. Супружеская чета, не имеющая собственных детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребёнка, становятся для неподготовленных родителей настоящим испытанием.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, унаследовавшая те же паранормальные дарования. Женщина пытается вернуть дочь, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить её материнские права в обмен на сотрудничество с разведкой.
