Иван, только-только отпраздновавший свой полувековой юбилей, воспитывает двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье текла мирно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина не перевернул всё с ног на голову. Провидение открыло ему ужасную угрозу, нависшую над их миром, и теперь спокойствию волшебников пришел конец.
Чтобы защитить родное Белогорье и спасти отца от неминуемой гибели, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. В это же время Марье выпадает нелёгкая доля — вступить в схватку со злом, которое уже пробралось в сам город, угрожая всему, что им дорого.