Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего ведомства. Несмотря на это, его отстраняют от службы до завершения внутренней проверки. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, полковник отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район, где устраивается на должность управляющего лесным хозяйством.
Казалось бы, спокойная работа в глуши оборачивается новыми опасными испытаниями. Николаю приходится противостоять хорошо вооруженным контрабандистам, жестоким браконьерам и черным копателям. Вскоре он узнает шокирующую правду: несколько его предшественников на этой должности бесследно исчезли или были жестоко убиты. Каждый день в лесу становится для Устюжанина проверкой на прочность, где угрозы подстерегают за каждым деревом.