Капитан милиции Журов прибыл в тихий провинциальный городок, где исчезновение дочери партийного секретаря всколыхнуло все местное общество. После субботней дискотеки девушка бесследно пропала, не оставив ни свидетелей, ни зацепок. В тот же злополучный вечер на окраине города произошло жестокое убийство, и все улики указывали на хозяина дома.
Два, казалось бы, несвязанных преступления легли на плечи опытного следователя. Журов понимал, что в спокойной на первый взгляд провинции скрывается череда тайн и противоречий. Каждое новое расследование приближало его к разгадке, но и порождало все больше вопросов о том, что на самом деле происходит в этом городе под покровом ночи.