1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приехали в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, вдохновляясь записями, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом череды загадочных событий.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь увлекательными историями о древних верованиях и легендах, издревле существующих в этих краях. Его рассказы, полные мистики и тайн, начинают переплетаться с необъяснимыми явлениями, всё теснее связывая приезжих с загадочным наследием Уэльса.
