В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких криминальных разборок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, способного производить качественный белый порошок. Но операция провалилась, и только заступничество шефа дало парням шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — посетить указанную контору и произвести обмен: чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе героев уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали провернуть хитрую аферу и оставить Михалыча без ожидаемого товара.