Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведчики и диверсанты, оставленные в советском тылу. Красная Армия уже перешла государственную границу, повернув войну вспять. Но в любой момент может последовать удар в спину наступающим войскам.
Сорвать коварные планы противника и защитить тылы наступающей армии способны только оперативники СМЕРШ. Их решительные действия становятся заслоном на пути вражеских диверсий, обеспечивая безопасность наших войск в этот переломный момент войны.
