Между кофейными проливами на голливудских пробах и ночными джазовыми импровизациями в душных подвалах зародилась их любовь. Она — начинающая актриса, разливающая латте для знаменитостей, он — одержимый саксофонист, играющий за гроши в забытых богом заведениях. Их мир состоял из шептаний за кулисами, украденных моментов на рассвете и взаимного восхищения непризнанными талантами друг друга.
Но когда её имя засверкало на афишах, а его джазовые композиции вдруг покорили критиков, в их дуэт ворвалась разрушительная нота. Свет софитов ослепил, аплодисменты оглушили, а гастрольные графики развели по разным городам. Успех, о котором они так мечтали, стал медленным ядом, капля за каплей убивающим их хрупкое счастье.
